有一个名叫王生的诗人，他长得俊美且颇具才情，是许多女子的梦中情人。这日他在路上碰着一位俏丽的女子，那女子脸庞娇好，身姿婀娜，王生对她一见钟情。女子见告王生自己是一个巨室小姐，由于不愿屈服父母安排的婚姻而逃了出来。王生听闻心中大喜，他将女子带回自己的家中并与她结为夫妻。
然而随着韶光的推移，王生逐渐创造了一些奇怪的事情。他创造自己的妻子总是在夜晚出门，且每次回来时神色都十分苍白，他开始疑惑自己的妻子是否有什么秘密。
一日王生在街上碰着一位羽士，羽士看了他一眼便直言他身上有妖气。王生心中一惊，便将自己妻子的事情见告了羽士。羽士听后给了他一壁铜镜，见告他如果创造妻子有非常就用铜镜照她。
当晚王生的妻子又像往常一样准备出门，王生忍不住好奇便偷偷跟在她身后。他看到妻子走进了一间破旧的屋子，里面传出了奇怪的声音。王生走进屋子用铜镜照向妻子，却创造镜子里涌现的是一个狰狞的夜叉，他吓得瘫倒在地。
此时夜叉也创造了王生，它向王生扑了过来，王生惊骇地逃离了屋子。回到家中，他想起羽士给他的铜镜，决定去找羽士帮忙。羽士见告王生那夜叉本是一个恶鬼，它长于变革人形，专门迷惑民气。羽士给了王生一些符咒，让他贴在门上和窗户上以防夜叉再来。
然而王生的心中仍旧充满了恐怖。当晚夜叉果真又来了，它试图冲破符咒，但符咒发出的光芒让它无法靠近。夜叉见状便露出了真面孔，它变得更加狰狞胆怯，试图恐吓王生。王生却不再害怕，他拿起羽士给他的宝剑与夜叉展开了一场激烈的战斗。终极王生降服了夜叉救回了自己的性命。
从此往后他明白了世间的仙颜可能是虚妄的，不能只看表面而要看清事物的实质。他不再轻易被外表所迷惑，而是更加看重内心的品质。