在古老的神话天下里有一个名叫陈塘关的地方，这里风平浪静，百姓安居乐业。然而就在一个风和日丽的地方，天空中溘然乌云密布，雷声隆隆，原来是元始天尊降下的天劫。由于混元珠被太乙真人炼化成了灵珠和魔丸，而魔丸即将降世。就活着人惊骇万分之际，一个红肚兜秃顶画着烟熏妆的怪小孩出身了，他便是哪吒魔童降世。
哪吒一出生就闹得天翻地覆，让陈塘关的百姓们民气惶惶。太乙真人为了填补差错决定收哪吒为徒，教他法术，希望能用正道压制他体内的魔性。哪吒在太乙真人的辅导下虽然法术日益精进，但百姓们仍旧对他敬而远之。哪吒心中苦闷却无人理解，他渴望得到认同，却总是四处碰钉子。
在一次意外中哪吒结识了小女孩敖丙，两人惺惺相惜，成为了彼此唯一的朋友。然而命运的捉弄却在此时降临，哪吒得知自己的定命在三岁时将会引发天劫摧毁陈塘关，他不甘屈从于命运的安排，决定逆天改命。与此同时敖丙也面临着身份的秘密和家族的期望，两人的交情因此面临磨练。
终极在天劫来临之际，哪吒与敖丙携手对抗命运。经由一场触目惊心的大战，哪吒成功解除了天劫，但也付出了巨大的代价。他用自己的性命换取了陈塘关的安宁，成为了百姓们心中的英雄。而敖丙也终极选择了自己的道路，与哪吒的交情成为了贰心中最宝贵的财富。
两人的故事在陈塘关传为佳话，哪吒的逆天改命之举也成为了一个永恒的传说。