其余，半导体行业组织SEMI近日发布了其与剖析机构TechInsights互助体例的《2024年第二季度半导系统编制造业监测报告》。报告指出环球集成电路发卖总额在今年二季度实现了27%的强劲同比增幅，估量三季度IC发卖额将飙升29%，冲破2021年创下的历史极值。同时，需求的改进推动2024上半年IC库存水平同比低落了2.6%。而在半导体行业成本支出方面，虽然2024年二季度的支出规模较2023年同期减少了9.8%，但仍高于2024年一季度，并且估量在存储成本支出的带动下，2024年第三季度将开始涌现积极趋势。
点评：2022年初以来，在环球经济下行压力、终端需求疲弱、产能过剩等影响下，上一轮半导体周期见顶回落，2023年ChatGPT引爆AI算力芯片需求，本轮环球半导体周期从2023二季度开始触底反弹，至今上升态势良好。展望未来，AI需求红利仍在延续，且传统终端需求回升有望接棒AI算力需求延续本轮半导体周期复苏。
上市公司，可关注：
1）$北方华创(sz002371)23年新签订单超过300亿元，条约、订单数量同频年夜幅增加。常日来说公司新签订单将在次年形成大部分发卖收入的确认，因此公司今年古迹高增可期；
2）$长电科技(sh600584)$海内封测龙头厂商，市占率中国大陆第一。公司拥有优质海内外龙头系统公司、芯片设计公司和IDM客户，环球TOP20半导体公司中绝大部分均为公司客户；
3）$澜起科技(sh688008)$作为内存接口芯片领域龙头，深度受益DDR5渗透加速，三星电子、海力士及美光科技均为公司的客户。
本文源自金融界