近期，三星和谷歌相继发布最新搭载AI功能的智好手机，苹果宣告后续iOS18将加入AI功能。海内手机厂商也在加码AI投入，OPPO、光彩、小米等多家手机厂商展示了主打AI功能的新款手机，魅族更是直接宣告决定“All in AI”。
AI手机的这把火也“烧”到了成本市场。近期，“AI手机观点股”掀起涨停潮，福蓉科技斩获五连板，卓翼科技三连板，道明光学收盘录得两连板，此外，歌尔股份、传音控股、惠威科技、光峰科技、溜达者等也跟涨。
21世纪经济宣布还把稳到，近日投资者纷纭涌向互动平台，讯问公司在AI手机领域的布局，已有20余家上市公司作出回应。此外，也有多家公司在接待机构调研时明确回答了AI手机干系业务。
只管市场激情亲切飞腾，但有机构人士和业内剖析人士提示，须要镇静看待目前的AI手机。“就目前的供货情形来看，我们给AI手机供应的是硬件，和以往给其他手机产品供货没什么差异。”一家为AI手机供应构造件材料的供应商对21世纪经济宣布表示，“至于有多少增量，这个数据还没统计出来。”
手机厂商全面拥抱AI
从手机厂商的落地来看，三星可谓打响了2024年AI手机竞争的第一枪。
其于1月发布的Galaxy S24系列，主打一个AI赋能，可在端侧实现实时翻译、写作助手、即圈即搜、相片助手等多项AI功能。最新显示，该款手机在韩国发卖仅28天就打破100万部，刷新了S系列手机销量最快破百万的记录。
而在去年底，谷歌也将人工智能直接集成到了最新手机Pixel 8系列中。该系列搭载自研Tensor G3芯片，AI能力得到大幅提升。个中的Pixel 8 Pro是第一款可以直接在设备上运行谷歌AI模型的手机。
苹果方面，日前该公司被爆放弃造车项目，转投天生式AI开拓项目。最新爆料显示，苹果或于近期发布iOS17.4特殊版本，带来全新AI功能。
海内手机厂商不遑多让。在日前举办的天下移动通信大会上，OPPO、光彩、小米等均展示了主打AI功能的新款手机。魅族更是宣告进行计策调度，决定将“All in AI”，停滞传统“智好手机”新项目的开拓。
“2024年是AI手机元年”逐渐成为行业共识。这意味着，一个换机高峰即将到来。据国际市场研究机构Counterpoint Research估量，到2027年底，内置AIGC功能的手机出货量将超过5亿部。
只管“AI+手机”展现出的潜力让市场为之愉快，但从当下已发布的AI手机来看，AI功能还仅集中在图像处理、语音识别等方面，离空想中的AI手机仍存在差距。
“当前，AI手机尚需办理的关键问题包括提升离线环境下AI处理能力、优化AI运算能效、延长电池寿命，以及加强AI决策的透明度和伦理规范等。”中国数实领悟50人论坛智库专家洪勇对21世纪经济宣布表示，“空想的AI手机应具备全方位的智能感知与自主做事能力，能无缝融入用户生活并与各种智能设备联动。”
北京社科院副研究员王鹏也认为，只管AI技能在图像和语音识别方面取得了显著进展，但在某些繁芜场景下仍可能涌现误识别或识别效率低下的问题，其余在隐私保护、功耗与性能平衡方面也面临寻衅。
“AI手机元年”下的家当链机会
不过，成本市场在这场新竞赛中已经嗅到了机会，“AI手机观点股”横空出世。
近日来，给三星、谷歌AI手机供货的家当链上游供应商得到成本追捧，投资者涌向各家公司讯问干系供货关系或AI手机布局，机构也开始扎堆调研。
据不完备统计，思泉新材、诚迈科技、道明光学、福蓉科技、水晶光电、鹏鼎控股、江波龙等20多家干系家当链上市公司在互动平台上对AI手机业务进行了回应。1月以来，传音控股、联创电子、力芯微、希荻微、思泉新材、江波龙等得到机构集中调研。
个中，安洁科技回答投资者称，公司生产的散热功能干系产品有运用于智好手机。歌尔股份也表示，公司的精密声学零组件等产品可以运用于智好手机等硬件产品中。
而在这一系列观点股中，最火的标的无疑是福蓉科技。公司此前在互动平台表示，其供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。公司一贯是三星、谷歌等终端客户的主力供应商。此言一出，福蓉科技连获五个涨停。
之后福蓉科技进行风险提示，称目前公司紧张为前述手机供应铝制中框构造件材料，下贱品牌紧张根据消费者需求安排生产操持，不用除公司铝制中框构造件材料整年订单存在颠簸风险。
实际上，细看之下，这些大火的所谓“AI手机观点股”不过是传统消费电子板块观点的延伸。AI手机将对这些公司古迹带来多大提升，仍要打上一个问号。
21世纪经济宣布从业内人士处获悉，“AI手机相较于传统手机更多的是软件方面和核心部件的提升，就构造件而言，供给AI手机或传统手机，并无太大差别。”
万联证券投资顾问屈放也对表示，“目前各家手机厂商推出的AI手机与传统手机差距不大，只不过添加部分AI功能。从近期二级市场观点股表现来看，仍旧是根本制造厂商受益。”
诚然，AI手机的涌现确实带来了传统供应链的提升机会。希荻微主营电源管理芯片及旗子暗记链芯片，公司在2月接管机构调研时就表示，AI手机大模型的运转对电源管理芯片的性能指标哀求会进一步提升。热管理材料供应商思泉新材也在机构调研中表示，AI运用哀求更高的算力性能支撑，将会对散热办理方案提出更高的哀求。
但AI手机真正的打破显然不在此处。“未来AI手机冲要破，必须是算力、算法、设计、光模块、OLED等核心部件厂家的崛起。而由于目前我国在以上方面仍与西方有较大的差距，因此短期二级市场的表现更多理解为观点性炒作，并没有基本面的支撑。”屈放说。
洪勇也谈到了多类厂商估量受益，但集中在更核心的家当链环节：包括但不限于专注于研发AI芯片和加速器的半导体厂商，生产高性能传感器及其他关键硬件的零部件供应商，供应AI操作系统和核心算法的软件做事商，致力于大数据处理和云做事的企业，以及不断拓展AI运用边界的运用开拓者和做事供应商。
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