1、新能源汽车领域主要芯片供应持续短缺 干系公司受益行业高景气及国产替代
据宣布，作为缺芯领域的重灾区，IGBT（绝缘栅双极型晶体管）市场供不应求状况仍未有缓解迹象，交期进一步延长。供应链最新显示，目前IGBT缺货基本在39周以上，供需缺口已经拉长到50%以上，市场部分料号供货周期还是坚持在52周，最长达54周。IGBT领域龙头厂商英飞凌最新的Q2交期坚持在39-50周，价格居高不下。另一家大厂安森美2022-2023年的产能全部售罄，最新的Q2交期在47-52周，远高于英飞凌，价格一贯坚持高位。
IGBT是具有高电流、高电压、高效率的半导体电源掌握元件，能够实现大电流大电压的开关掌握，紧张运用于新能源汽车及光伏等领域的电力掌握系统中，被誉为新能源汽车的“CPU”。剖析指出，导致IGBT缺货、涨价的缘故原由紧张有四点：其一，需求兴旺，车用、工业运用所需IGBT用量大增；其二，供给不敷，产能扩增缓慢；其三，风光储需求兴旺带动IGBT需求强劲；其四，特斯拉大砍75%碳化硅用量，IGBT为潜在替代方案。业内估量，IGBT供应紧张或持续到明年。IGBT高景气背景下，海内干系领域公司持续受益国产替代及产品的量价齐升，迎来主要发展机遇。
扬杰科技（300373）2022年上半年，公司基于8英寸平台的Trench 1200V IGBT芯片，完成了10A-200A全系列的开拓事情，对应的IGBT系列模块也同步投放市场，重点布局工控、光伏逆变、新能源汽车等运用领域，市场份额稳步提升，公司在IGBT模块市场已逐步成为一家集芯片设计和模块封装的主要参与者。
台基股份（300046）IGBT是公司重点布局产品，公司建有IGBT封测线，控股子公司浦峦半导体主营IGBT芯片设计及代工业务。
2、我国正式启动超低轨通遥一体星座培植 空地一体通信来临
据央视新闻宣布，中国航天科工12日宣告正式启动超低轨通遥一体星座培植，同时具备通信、遥感功能，超低轨通遥一体星座操持今年完成首发星发射，2024年完成9星业务验证星簇的发射，2030年星座规模将扩大到300颗卫星，具备15分钟应急相应能力。
我国中高轨道卫星数量较少，国家将目标转向更易支配的近地轨道，但近地轨道空间和频道资源有限且不可再生，估量到2029年，地球近地轨道将支配约57000颗低轨卫星，可用空间将所剩无几。俄乌冲突加速出于国家安全对近地轨道空间的争夺，构建基于国家安全的卫星组网通信系统有重大计策意义。据天下银行及IWS数据显示，截至2022年环球仍有超三成人口不具备联网能力，网络增长空间广阔。
低轨卫星是地面通信候补链条，空天地一体化中枢环节。低轨卫星由于传输时延小、链路损耗低、发射灵巧、运用处景丰富、整系统编制造本钱低，非常适宜卫星互联网通信业务的发展。我国政府高度重视和支持卫星互联网发展，2023年2月，工信部放开卫星互联网设备进网容许管理，天地一体化立体通信网络支配培植得以进一步推进。伴随着人工智能、地理信息、软件与信息做事等技能不断进步，越来越多的运用处景将得以开拓，下贱潜在市场空间巨大。
信科移动（688387）可为卫星互联网培植供应干系卫星通信模块等产品和技能做事。
铖昌科技（001270）从事相控阵T/R芯片研制生产发卖，产品已批量运用于星载、地面、车载、机载相控阵雷达及卫星互联网等领域。
3、原谅谨严分类监管 推动天生式人工智能培植
近日，国家网信办联合国家发展改革委、工业和信息化部、公安部等部门发布《天生式人工智能做事管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。《办法》提出，鼓励天生式人工智能技能在各行业、各领域的创新运用。鼓励天生式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等根本技能的自主创新。推动天生式人工智能根本举动步伐和公共演习数据资源平台培植。鼓励采取安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。对天生式人工智能做事实施原谅谨严和分类分级监管，明确了演习数据处理活动和数据标注等哀求，对图片、视频等天生内容进行标识。
大模型和天生式人工智能（AIGC）已从技能领域“出圈”，成为当今最火爆的话题之一。一方面在于它可能给环球发展带来的重大机遇，另一方面便是它那让人模糊不安的强大能力。根据IDC报告预测，2025年环球AI市场规模将达到2218.7亿美元。从中国AI运用表现看，以天生式AI和组合式AI为代表的人工智能新兴技能将发展为中国数字商业家当链的关键运用技能栈。天生式AI还将赋能工业、自动驾驶、医疗、文艺等其它领域，想象空间巨大。
A股公司中，中科曙光（603019）已打造出完全的人工智能打算产品线，支持适用于不同运用处景的多种芯片。同时，公司正在大力促进高性能打算、大数据、云打算和深度学习等多元打算模式的深入领悟。
美亚柏科（300188）AI产品紧张环绕电子数据取证和公共安全大数据智能化业务需求来开展，目前在打算机视觉、文本处理、人工智能安全和人工智能国产化方向都已有干系产品。
4、美国欲起草法案掌握刚果钴矿 我国需求大
据宣布，美国众议院非洲小组委员会主席、密歇根州众议员John James提出了一项法案，哀求制订一项美国国家计策，以确保刚果民主共和国关键矿产供应链的安全。刚果生产天下上约70%的钴，还拥有大量铜、锂、钽和锗矿藏，个中钴是电动汽车电池的主要身分。
金属钴作为高代价的新能源材料，在新能源、汽车、航空航天等领域发挥着重要浸染，我国占天下60%的钴市场需求，但海内钴储量、产量都有限，紧张依赖从刚果（金）入口。随着社会经济发展进步，特殊是海内新能源汽车家当的发展，钴资源的主要性日益显现。A股公司中，盛屯矿业（600711）在刚果（金）全资设立子公司，作为刚果（金）矿权整合收购、勘探、生产管理的平台。
寒锐钴业（300618）已建立了一套包括矿产开拓、收购、粗加工、冶炼提纯、钴粉生产在内的完全的钴产品家当链。公司外洋子公司刚果迈特的业务紧张为钴、铜矿石的开采、收购和初步冶炼。
5、谷歌调度政策 许可开拓者将NFT交易引入游戏
据宣布，谷歌调度NFT政策，许可游戏开拓者探索各种新办法，将NFT用于Play Store游戏。NFT曾经是加密家当最炙手可热的资产，许多名人都积极参与。面对区块链和加密货币，谷歌的态度并不明确，一方面谷歌Play连续封杀加密货币挖矿App，另一方面谷歌云打算部门又与Dapper Labs携手互助。
A股公司中，星辉娱乐（300043）已发展成为集移动游戏、网页游戏、H5游戏的研发、发行和运营为一体的综合性网络游戏运营商，同时基于基于区块链技能开拓NFT干系产品。
三七互娱（002555）是海内领先的游戏开拓和运营商，与广州智度宇宙技能有限公司互助，涉足NFT领域。
6、翔宇医疗上半年纪迹大增 康复医疗赛道持续景气
翔宇医疗 (688626) 7月13日晚公告，估量2023年上半年实现净利润1亿至1.1亿元同比增长149.97%到174.97%，因随着影响经济发展的成分解除以及康复医疗市场需求的增长，公司实现发卖订单增长。此前诚益通、三星医疗等公司的预增公告中也提及康复医疗行业的显著增长。据草根调研，今年以来康复医疗需求涌现显著提升。就医院而言，将患者转往康复医院治疗能够缩短住院周期，提高床位周转率，并且在DRGs制度下，康复医疗能够帮助医院管控本钱。国融证券表示，康复医疗是我国朝阳家当之一，受益于人口老龄化及居民消费水平提升等多重成分，更主要的是，近年来，康复治疗项目纳入医保，报销范围不断扩容，作为支付方的基本医疗保险和长期照顾护士保险正在逐渐完善对康复医疗的支持，因此估量未来康复医疗将迎来主要发展机遇。
伟思医疗 (688580) 致力通过脉冲磁和康复机器人，开启康复的全新时期，在康复领域成为中国领先供应商;普门科技 (688389) 一季度报显示，治疗康复产品线中空气波、排痰机、高流量氧治疗仪等连续保持较功德迹增长。
7、中国国际动漫游戏展览会召开 AI助力游戏业发展
第十八届中国国际动漫游戏展览会 (CCGEXPO2023)7月13日举行，米哈游、腾讯视频、咚漫、寿屋、天闻角川、玄机科技、盛趣游戏等浩瀚海内外有名厂商携人气IP、虚拟偶像等参展。据理解，游戏为人工智能供应了低本钱可重复的演习环境和源源不断的演习数据。随着行业对AI的理解、结合持续加深AI有望在游戏设计、NPC驱动等领域进步赋能游戏。西南证券认为，游戏行业政策趋暖，版号发放回归常态，家当趋势上行明显。游戏是目前领悟AI紧张运用领域AI技能打破的影响力或将有助于行业玩法与内容丰富度提升，制作流程的优化，更多优质内容有望加速落地。姚记科技 (002605) 紧张从事佳构手机游戏的研发与运营，紧张有自主运营、授权运营及联合运营三种运营模式;
恺英网络(002517) 专注游戏研发与发行，已成功运营长周期佳构产品包括《传奇盛世》、《蓝月传奇》等游戏。
8、京东推出医疗大模型 AI+医疗创新运用持续呈现
7月13日，京东康健发布“京医千询”医疗大模型，可快速完成在医疗康健领域各个场景的迁移和学习，从而实现产品和解决方案的全面AI化支配，为远程医疗做事供应坚实的技能底座。另悉，《自然》 (Nature) 杂志于7月12日刊登了关于谷歌医疗大模型的论文。谷歌全新的MultiMedQA评估基准涵盖7个医学问答数据集，包括医学考试、医学研究消费者查询等。而当回答医学问题时，微调后的医疗大模型Med-PaLM表现良好一组临床年夜夫对其回答的评分为92.6%与现实中临床年夜夫的水平 (92.9%) 。
华西证券认为，AI+医疗有利于缓解我国医务人才短缺，同时助力办理口老龄化及医疗资源分布不屈衡等问题。随着大模型技能的金股讯发展，Al+医疗的运用首先通过文本天生、赞助查询等办法提升医疗全流程的效率，未来更有望融入赞助诊疗决策等核心业务系统，成为我国医疗体系的主要力量。润达医疗 (603108) 与盘古大模型互助，一起研发L1层的润达医疗大模型;创业慧康 (300451) 与浙大打算机创新技能研究院、浙江省聪慧医疗创新中央互助，推动AI技能在医疗领域的运用及发展。
二、公司资讯
1、汇洲智能：子公司与公民网旗下公民中科互助开展人工智能审核业务
汇洲智能（002122）控股子公司热热文化可为客户供应互联网内容审核以及技能做事业务。个中，互联网内容审核紧张针对互联网媒体的内容体系进行分级审核处理及筛选并反馈至客户乃至公安机关，净化网络环境，及时创造并戒备网络社会中不符合公序良俗、违反法律法规的征象和事宜。业务范围涵盖图文、音乐、网络文学、动漫、音频、视频、游戏、广告等。此外，热热文化还为客户供应、网络包括文本、图片、语音等等进行整理与标注的做事。
目前，热热文化业务已在一定程度上运用了人工智能审核。公司此前与公民网旗下公司公民中科（北京）智能技能有限公司、睢宁殷其雷网络科技有限公司签署《投资互助协议》，拟共同在北京出资设立一家有限任务公司，后续将以该项目公司为平台，开展人工智能审核业务以及标注业务等领域的技能研发和运用。
2、亚威股份：GSI公司存储芯片测试机稳定供货于海力士
亚威股份（002559）在互动平台上表示，公司与关联方通过投资苏州芯测，终极实现对GSI的收购，实现了对高端存储芯片测试机业务的布局，进一步拓展面向半导体的精密自动扮装备。韩国GSI公司成立于2014年，拥有技能难度较高的存储芯片测试机业务，并稳定供货于海力士、安靠等行业龙头。
三、公司公告
迈为股份 (300751) 拟投建“迈为泛半导体装备”项目，自主研发、制造泛半导体领域高端装备，本项目操持投资总额为30亿元。凯龙高科 (300912) 拟在江苏省江都高新区以4500万元投资设立控股子公司扬州力泰新材料科技有限公司，开展重结晶碳化硅DPF项目。项目操持分两期培植，7年内投资完成，总投资6亿元。一期项目拟新建重结晶碳化硅200万升生产线。时创能源 (688429) 拟投资培植年产4GW硅片 (切片) 和4GW晶硅太阳能电池制造项目，本项目总投资金额15亿元。
万润新能(688275) 拟操持投资约50亿元，在武汉市青山区培植武汉研发技能中央及家当化基地项目，包括离子电池钠离子电池、固态电池及氢储能等关键材料的研发及量产。亚太股份 (002284) 收到海内某整车企业的定点关照，将为该客户某款新能源SUV车型供应前制动器总成及后制动器总成带EPB)。项目生命周期7年，估量将于2024年开始量产，生命周期发卖总金额约为7.28亿元。
德昌股份 (605555) 子公司宁波德昌科技有限公司近日收到采埃孚关于EPS电机的项目定点关照书。根据客户方案，定点项目生命周期为5年，生命周期总发卖金额约32亿元，估量在2024年4月开始量产美联新材(300586) 控股孙公司辉虹科技与客户正式签订了普鲁士蓝 (白) 离子电池正极材料首张吨级订单。英科医疗 (300677) 拟以1亿至2亿元自有资金回购股份，用于履行员工持股操持及或股权勉励，回购价格上限33.11元/股。亚喷鼻香股份 (301220) 拟回购股份1500万至3000万元，回购股份价格上限38元/股。
宝新能源 (000690) 预增2766.02%至3537.65%，因全社会用电量同比增长，公司发电量、上网电量同比增加;受煤炭价格回落影响，公司电力主业业务本钱低落；绝味食品 (603517) 预增131.25%至146.47%，受益于消费复苏带来的发卖规复。
杭叉集团 (603298) 预增60%至80%，因整体业务实现较好增长，同时原材料价格低落、汇率等成分对利润增长产生积极影响。
烽火电子（000561）拟通过发行股份及支付现金的办法，购买长岭科技98.395%股权。公司主营高新通信装备及电声器材等业务，长岭科技专注于电子类产品研发、生产和发卖。这次交易完成后，公司将拓宽行业运用领域，与长岭科技形成上风互补，降落总体运营本钱。公司股票将于7月14日复牌。
中科创达（300496）与北京智源人工智能研究院成立人工智能大模型联合实验室。
东方电子（000682）在机构调研时表示，公司目前在园区级、负荷聚合商级和城市级三个层级开展虚拟电厂业务。个中“粤能投”虚拟电厂在2022年升为南方电网虚拟电厂，为目前海内规模最大的市场化运营的虚拟电厂。
新易盛（300502）在互动平台表示，公司800G光模块产品已实现小批量出货。
德赛西威（002920）近期在接管调研时表示，公司第三代高性能智能座舱产品已实现规模化量产，并新得到长安福特、吉利汽车、比亚迪汽车、广汽乘用车、合众汽车等多家主流客户的项目定点；新一代更高性能的第四代智能座舱系统已得到新项目定点。
博世科（300422）拟安徽投建环保装备及废旧电池综合利用项目，投资金额合计不超过10.38亿元。
金达威（002626）拟发行可转债募资不超18.24亿元，用于辅酶Q10改扩建项目、年产10000吨泛酸钙培植项目、年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇培植项目等。
东信和平（002017）上半年净利同比预增100%-130%。
塔牌集团（002233）上半年净利同比预增160%-190%。
厦门空港（600897）上半年净利同比预增1661%-2007%。
金刚光伏（300093）孙公司签订3.48亿元日常经营重大发卖条约，条约总金额为3.48亿元。
剑桥科技（603083）上半年预盈1.5亿元-1.65亿元，同比扭亏；
黄山旅游（600054）上半年预盈1.9亿元-2.28亿元，同比扭亏；
华立股份（603038）上半年净利预增1110.63%至1715.94%；
中直股份（600038）上半年净利预增553%-683%；
赣能股份（000899）上半年净利预增216.28%-331.3%。
天齐锂业（002466）子公司拟以1.5亿美元参与SM的A轮股权融资。
曼恩斯特（301325）拟不超2.5亿元投建新一代涂布技能运用研发中央及生产基地。
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